Заказать звонок
ФИО
Телефон
*Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Руководство
Добро пожаловать в центр знаний!

Формирование договора

Сформировать договор с покупателем возможно из карточки недвижимости или брони.
Откроется документ «Договор с покупателем».
В случае если для формирования договора требуется прикрепить доверенности, банковское соглашение и другие документы, перейдите во вкладку "Присоединенные файлы" -> "Добавить"
Чтобы просмотреть какие изменения вносились в Договор, необходимо зайти во вкладку "История изменений". На этой вкладке можно посмотреть кто и в какое время что вносил в Договор. Также есть возможность сравнить редакции Договора.

Для сравнения выделите мышкой, предварительно зажав клавишу Shift, разные версии изменений. Затем нажмите кнопку "Сравнить".

В открывшемся документе будут видны все изменения.
Состав договора
Договор с покупателем состоит из:

Номер – уникальный номер договора, присваивается автоматически на основании вида договора.

Дата оформления – дата создания договора в программе. Никогда не редактируется!

Дата подписания - дата договора.

Статус – показывает состояние документа.

Вид договора– вид формируемого документа.

Поля с данными по агентству недвижимости, сторонам и предмету договора заполняются при создании автоматически на основании брони.

Вкладка "Скидки и наценки"
Заполняется из брони и не подлежит редактированию в договоре.
Вкладки «Сторона 1», «Сторона 2»
Организация – организация от чьего имени происходит продажа объекта недвижимости.

Банковский счет – заполняется автоматически на основании реквизитов организации, либо можно выбрать из списка необходимый. Внимание! Банковский счет не заполняется у физ.лиц. Если Вы внесли по ошибке физ лицо, как юридическое, поменяйте этот параметр в карточке клиента. Для этого нажмите на иконку справа от имени клиента.


Photograph: lee Scott / Unsplash
В открывшейся карточке поменяйте тип клиента:
Подписант – данные лица, чья подпись будет стоять от имени продавца или покупателя.

Должность – должность подписанта. Заполняется автоматические если установлены настройки в организации.

Действует на основании (доверенное лицо) – данные на основании чего действует подписант. Заполняется автоматические если установлены настройки в организации.

Доверенность – данные доверенности на основании которой доверенное лицо имеет право подписи.

Вывод на печать и их порядок – порядок формирования данных в печатной форме договора.

На вкладке Сторона 2 вносятся данные по покупателю.

Если дойдя до этапа договор у покупателя не внесены паспортные и контактные данные — это можно сделать отсюда.

Подписание договора доверенным лицом
Если один из покупателей подписывает договор по доверенности, то данные также можно внести из Стороны 2.

В столбце Доверенное лицо выбираем из списка контактных лиц или нажимаем плюс и создаем нового.


В строке основание выбираем Строка или Доверенность.

Если один из родителей подписывает за своих не совершеннолетних детей то выбираем строка и прописываем текст основания.

Если подписывают по нотариальной доверенности выбираем этот тип. Откроется документ Доверенность, в котором необходимо заполнить поля.


Внесение контактных лиц-подписантов
Еще один вариант внесения подписантов из самого Клиента.
Откроется карточка клиента, в котором можно создать контактное лицо и доверенность.
Если вносили данные через карточку клиента и необходимо обновить данные в договоре, переходим на Сторону 2 и нажимаем кнопку – Заполнить подписантов.
Тип собственности – тип собственности используемая в данном договоре. Если количество покупателей больше 1, то вид собственности автоматически меняется на совместный. Если покупка идёт по долям, то выбираем доли и нажимаем кнопку заполнить доли.
Вкладка «Оплата»
График оплаты – выбор варианта графика платежей.

Контрольная дата оплаты – предполагаемая дата поступления последнего платежа по договору.

Способ приобретения – выбор одного из варианта способа приобретения данной недвижимости.

В табличной форме необходимо расписать данные по платежам: дата, форма оплаты (кредит, собственные средства и т.п.) с суммами соответственно.

Если выбрать форму оплаты Ипотека, то в способе оплаты необходимо будет выбрать кредитный договор или создать его.
Список кредитных договоров можно увидеть в "Финансы" - "Кредитные договоры"
Вкладка «Дополнительная информация»
На этой вкладке может быть введена любая дополнительная информация, касающаяся оформления данного договора
Статусы договоров
Документы имеют несколько статусов, которые информируют менеджера о степени готовности и состоянии.

  • На оформлении; - менеджер отдела продаж только готовит договор, ставится при создании.
  • На согласовании; - договор на согласовании у юристов, бухгалтерии и пр., ставят менеджеры.
  • Подписан; - договор подписан клиентом, статус ставит менеджер
  • Отменен. – договор отменен, ставит менеджер.
Для сохранения договора нажмите на кнопку «Провести». Теперь последнее состояние клиента и квартиры – Договор.

Нам очень важна ваша обратная связь!
По всем вопросам свяжитесь с нами любым удобным способом:

E-mail: help@crm4dev.ru
Телефон: +7 3452 500 347
Соцсети: Facebook | Instagram | Youtube

© All Right Reserved. 4Dev Inc.
e-mail: help@crm4dev.ru help@crm4dev.ru