Заказать звонок
ФИО
Телефон
*Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Руководство
Добро пожаловать в центр знаний!

Работа с заявками на регистрацию (документы регистрации)

Все заявки на регистрацию отображаются в одном месте. Это ключевое окно работы регистратора в системе.

Оно находится в меню "Право" - "Регистрация документов палатой".
Откроется таблица с 4 вкладками:

  1. Документы к регистрации
  2. Документы к получению
  3. Документы зарегистрированные
  4. Документы регистрации
Со вкладками необходимо работать последовательно.

На первой вкладке - Документы к регистрации находятся документы, которые необходимо собрать на регистрацию. По ним уже созданы заявки.

Над таблице расположены кнопки быстрых действий: Открыть договор, Открыть недвижимость, Открыть клиента, Открыть заявку позволяют быстро перейти к связанным документам. (1 на рис).

Также для быстрого поиска выведено специальное поле поиска (2 на рис.)

Сама таблица состоит из следующих полей:

3 - приоритет от низкого до высокого. Выставляется при составлении заявки менеджером

4 - Документ, который необходимо зарегистрировать. Это может быть договор с клиентом, банком или технической компанией

5 - Объект недвижимости, в отношении которого составлен договор для регистрации

6 - Клиент

7 - Дата регистрации (план) - как правило это дата создания заявки на регистрацию

8 - Ответственный - это сотрудник, который составил заявку на регистрацию.

Если необходимо найти все строки с конкретным значением, то необходимо стать на эту строку и столбец, нажать правой кнопкой мыши - "Расширенный поиск"

Внести что искать и выбрать параметры поиска
После нажатия кнопки "Найти" к писку применится фильтр. Для его отключения просто нажмите на крестик рядом с фильтром.
Отмена заявки на регистрацию
Если в ходе работы, одна из заявок стала не актуальной (не требует регистрации, например, клиент отказался от покупки), при этом документы еще не сданы в палату, то необходимо:

  • выделить эту заявку.
  • нажать на кнопку "Открыть заявку"
  • поставить статус "Отменена"
  • Нажать "Провести и закрыть"
После возвращения в список документов к регистрации необходимо его обновить. Для этого нажмите на кнопку "Еще" - "Обновить".
Отмененная заявка должна исчезнуть из списка.
Сдача документов в палату на регистрацию
Путем установки отбора можно отфильтровать список. Например, отфильтровать все документы, которые должны сдать сегодня.

Кнопки Открыть договор, Открыть недвижимость, Открыть клиента, Открыть заявку позволяют быстро перейти к связанным документам.

Двойной клик на выбранном документе открывает данные по регистрации. В котором нужно указать данные по датам сдачи документов и ориентировочная дата получения этих документов с рег.палаты, а также номер расписки по которой можно отследить действия в палате.

После введения всех необходимых данных нажимаем кнопку "Провести и закрыть".

Эти документы должны исчезнуть из списка документов к регистрации после обновления страницы.

Фактически они перешли на следующую вкладку "Документы к получению" как подтверждение того, что документы были приняты рег палатой, и мы ожидаем даты их получения.

Нам очень важна ваша обратная связь!
По всем вопросам свяжитесь с нами любым удобным способом:

E-mail: help@crm4dev.ru
Телефон: +7 3452 500 347
Соцсети: Facebook | Instagram | Youtube

© All Right Reserved. 4Dev Inc.
e-mail: help@crm4dev.ru help@crm4dev.ru